3 причины, по которым Google’s Gemini может стать главным «пугалом» в сфере ИИ

Несмотря на то что ИИ-система Claude от компании Anthropic в последнее время привлекает много внимания благодаря своему влиянию на индустрию программного обеспечения, некоторые эксперты считают, что существует ещё более значимый игрок, способный изменить рынок. Том Эссей (Tom Essaye), основатель и президент Sevens Report, утверждает, что Google’s Gemini несёт в себе серьёзный потенциал для нарушения устоявшегося порядка в сфере искусственного интеллекта.

В своём обращении к клиентам во вторник Эссей выделил три ключевых риска, связанных с Gemini, особенно с учётом ноябрьского обновления системы.

1. Угроза доле рынка ChatGPT

Первая причина заключается в том, что Gemini может отобрать значительную долю рынка у ChatGPT от OpenAI. По мнению Эссея, это способно негативно сказаться на способности OpenAI выполнить свои обязательства по инвестициям в размере $1 трлн, которые компания обещала направить на развитие технологий совместно с такими партнёрами, как Nvidia.

2. Снижение значимости крупных поставщиков полупроводников

Вторая причина связана с тем, что Google использовала собственные чипы для разработки Gemini. Это может подорвать значимость крупных поставщиков полупроводников. Эссей поясняет:

«Причина, по которой компании Nvidia, Broadcom, Taiwan Semi и другие продемонстрировали взрывной рост в последние годы, заключается в неутолимом спросе на их полупроводниковые чипы — они необходимы для создания больших языковых моделей (LLM). Тот факт, что Google производит собственные чипы, означает, что спрос на продукцию NVDA, AVGO и TSMC может оказаться ниже ожидаемого. Это приведёт к замедлению роста прибыли и снижению мультипликаторов акций полупроводниковых компаний».

3. Пересмотр подходов инвесторов к расходам на ИИ

Третья причина заключается в том, что эффективность Gemini и относительно низкая стоимость её разработки по сравнению с другими ведущими чат-ботами заставили инвесторов более пристально оценивать расходы гиперскейлеров (крупных поставщиков облачных услуг) на ИИ-технологии.

Эссей отмечает: «Если Google способна создать Gemini, не уступающую ChatGPT, используя собственные чипы, то, вероятно, это под силу и другим компаниям. Существует опасение, что ИИ станет товаром массового потребления, а многотриллионные инвестиции в ИИ-инфраструктуру окажутся неоправданными».

По словам эксперта, Gemini разрушила представление о том, что любые расходы на ИИ — это «хорошие» инвестиции, которые непременно приведут к росту прибыли. Вместо этого система заставила инвесторов внимательнее относиться к капитальным затратам (capex) на ИИ, изменив парадигму, в которой существовали акции технологических компаний.

«Проще говоря, больше не считается, что компания, которая тратит больше всего на ИИ-инфраструктуру, автоматически „побеждает“. Это подтверждается реакцией рынка на снижение свободного денежного потока у компаний с мегакапитализацией», — заключает Эссей.

Прокомментировать в Телеграм: https://t.me/n8nhow

Подписаться на канал обучения n8n: https://t.me/n8ncoaching